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3. Sociétés

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3.1 Créer une nouvelle entreprise

Pour créer une nouvelle entreprise cliquez sur « Nouveau » dans la partie société, puis remplissez les différents champs proposés en intégrant les informations propres à cette nouvelle société. Quelques uns de ces champs sont obligatoires et d’autres pas,

Il existe des champs supplémentaires en bas du formulaire à remplir si votre administrateur les a créés.

Après avoir intégré les informations liées à notre nouvelle société, cliquez sur enregistrer en bas de page pour enregistrer vos données.


3.2 Importation des entreprises

Si vous disposez déjà d’une base de données existante de vos entreprises avec leurs coordonnées en format TXT ou CSV (Excel). Vous avez la possibilité de l’importer directement dans Alania CRM et gagner du temps par rapport à la saisie manuelle.

Dans la partie société, cliquez sur l’icône d’importation :

  • Etape I : Sélection de votre fichier au format CSV et choix du délimiteur utilisé : point virgule, virgule, deux points, tiret, slash, barre ou dièse.

    Remarque
    : Le délimiteur point virgule est choisi par défaut, il est d’ailleurs le plus utilisé.

  • Etape II : Correspondance des champs trouvés dans votre fichier CSV (partie droite) avec les champs existants dans Alania CRM (partie gauche). Vous pouvez alors correspondre chaque champ en respectant la numérotation. Si vous souhaitez affecter une valeur par défaut à un champ particulier, saisissez la valeur par défaut ou bien faites un choix sur le menu.

    Exemple
    : Choisir au niveau du champ 14 du CRM (pays) la valeur du pays, si toutes vos entreprises importées appartiennent au même pays.

  • Etape III : Importer dans la base de données votre fichier suivant la correspondance que vous avez effectué. Une sauvegarde automatique de la base de données est effectué automatiquement avant le lancement de l'importation, pour que vous puissiez restaurer en cas de problèmes survenus. A la fin de l’importation, un journal des erreurs vous donnera un rapport sur l’opération et en cas d’erreurs il vous le signalera.

3.3 Fiche entreprise


  • Coordonnées de l’entreprise : affiche toutes les coordonnées de l’entreprise.
  • Commentaires : affiche tous les commentaires de cette entreprise, pour ajouter un nouveau commentaire cliquez sur « Ajouter un commentaire», pour répondre à un commentaire cliquez sur « REPONDRE ».
  • Contacts : affiche tout les contacts de cette entreprise, pour ajouter un nouveau contact cliquez sur « Nouveau ».
  • Ventes : affiche toutes les ventes de cette entreprise, pour ajouter une nouvelle vente cliquez sur « Nouveau ».
  • Evénements : affiche tout les événements de cette entreprise, pour ajouter un nouvel événement cliquez sur « Nouveau ».
  • Processus : affiche tout les processus de cette entreprise, pour ajouter un nouveau processus cliquez sur « Nouveau ».
  • Réclamations : affiche toutes les réclamations de cette entreprise, pour ajouter une nouvelle réclamation cliquez sur « Nouveau ».
  • Chiffre d’affaire : affiche le chiffre d’affaire réalisé avec cette entreprise sur les 12 derniers mois.

  • Exporter en fichier Word : Vous avez la possibilité d’exporter ces données en fichier Word.
  • Géo localisation : Affiche le plan de positionnement de cette entreprise sur Google Maps. Partant de l’adresse de votre client, le système tente de le localiser géographiquement.
  • Drapeau : Désigne le pays auquel appartient cette entreprise.
  • Logo : Affiche le logo désigné à cette société.
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