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4. Ventes

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4.1 Créer une nouvelle vente

Pour ajouter une nouvelle vente cliquez sur « Nouveau » dans la partie Vente, ou aller à la fiche de l’entreprise concernée, puis cliquez sur « Nouveau » dans le tableau des ventes. La vente qui sera crée va démarrer depuis la demande de devis émanant de votre prospect ou client (Edition Advanced). Si vous souhaitez générer directement le devis, cliquez sur « Nouveau » dans la partie Devis associé aux Ventes.

Remplissez les différents champs proposés en intégrant les informations propres à cette nouvelle vente. Quelques uns de ces champs sont obligatoires et d’autres pas.

Après avoir intégré les informations liées à notre nouvelle vente, cliquez sur enregistrer en bas de page pour enregistrer vos données.


4.2 Statuts de la vente

La vente est exprimée par son cycle, à chaque avancement dans les négociations avec votre client, la vente change de statut suivant les avancées accomplies. Ainsi une vente peut passer du statut prévision à celui de négociation, pour finir comme vente gagnée dans le cas où cette dernière a été conclue, ou comme vente perdue dans le cas où son cycle a été annulé.

Il existe 4 statuts :

  • Perdu
  • Prévision
  • Négociation
  • Gagné

4.3 Documents de la vente

La vente contient tous les documents échangés avec vos clients, sa création passe par la création d’une nouvelle demande de devis (Edition Advanced) ou bien un devis directement (Edition Business).


  • Demande de devis : Elle exprime la demande de votre client concernant les produits, les descriptions, les quantités et les unités, mais sans faire mention des prix. Vous pouvez également joindre des notes, ou bien le document de la demande s’il est reçu comme fichier joint. Chaque demande de devis est numéroté et daté ainsi qu’un aperçu à titre d’exemple est disponible sur le document que vous êtes sensé recevoir.
  • Devis : Il exprime la réponse à la demande de devis de votre client. Ce document comporte les mêmes éléments que celui de la demande de devis, fournissant bien sur le prix, la devise et la date de validité.
  • Facture : Elle exprime la confirmation de commande et sa génération fait changer le statut de la vente à « Gagné ».
  • Bon de commande : Numéroté et daté, il exprime la commande passée par votre client suite à la facture qui a été établie à sa demande, précisant la date de réception et le N° de facture.
  • Bon de livraison : Numéroté et daté, il exprime la livraison de la commande de votre client, précisant la date d’envoi, le N° de facture et le statut.
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