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2. Espace de travail

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  • Barre d’état : Pour changer d’utilisateur ou se déconnecter.
  • Barre des menus : Affiche les différentes parties du CRM.
  • Recherche : Outil de recherche qui s’effectue sur l’ensemble du CRM.
  • Les filtres : Permettent d’effectuer un tri.
  • Tableau de données : Permet d’afficher une liste de données selon l’emplacement où l’on se trouve.
  • Nouveau : Créer un nouvel élément tel que : une nouvelle société, un nouveau devis, etc.
  • Suggestion de prospection : C’est un outil d’aide pour améliorer les performances de chaque commercial.

  • Importer : Vous avez la possibilité d’importer vos données depuis un fichier TXT ou CSV pour les intégrer dans le système.
  • Exporter : Vous avez la possibilité d’exporter le tableau des données dans divers formats disponible tel que PDF et EXCEL.
  • Imprimer : Vous permet de lancer l’impression de tout tableau de données que vous désirez.
  • Statistiques avancées : Des dizaines de graphes précis sont disponibles, en divers modèles (courbes, secteurs, barres…). Ils concernent plusieurs thématiques et peuvent être spécifiés globalement ou par utilisateur, notamment pour suivre les performances commerciales des objectifs fixés.

    L’utilisateur peut aussi filtrer ses statistiques par période : du jour, d’hier, de la semaine, du mois ou bien d’un intervalle entre deux dates.

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